uo;银发族全周期金融需求根据老年客群的全周期金融需求，浦发银行杭州分行多维度创新，为“银发族提供定制化、智能化、专业化的养老金融服务。聚焦定制化，该行推出涵盖养老金储备、测算、规划及财富管理等多层级的服务方案，通过线上“数字理专与线下理财经...
7月份的下午，骄阳似火，气温已达35℃。87岁的张大爷因年事已高，出行不便，无法到银行网点办理业务，对于手机银行的操作更是一窍不通。中信银行台州分行的理财经理了解到这一情况后，主动上门服务，为张大爷解决燃眉之急。一进门，热情地和张大爷打完招呼后，他们不顾天气炎热，蹲...
等级，累计分为14级，每一级根据客户所处的人生阶段和财富周期精选匹配了财富服务或者生活好礼。例如R3级会员，即月日均金融资产达1万元的客户，等级权益会上线微信助理服务，为客户在线答疑、进行业务和活动咨询；R5会员，即月日均金融资产达5万元的客户，等级权益会配置理财经...
时也能感到温暖和安心。假若不幸来临，保险就可以成为您和家人坚实的经济后盾让爱延续。下面就让我们通过四类常见保险产品的典型理赔案例，感受保险的“减震器作用，见证保险为家庭撑起一片蓝天。01终身寿险为癌症逝者家庭送慰藉理赔案例在邮储银行北京市房山区网点理财经...
么、解读“产品好不好、解析“持仓怎么样，以及资讯解读、养老规划、资产负债分析、加减仓建议、行业分析等内容实时解答，为客户提供千人千面的财富管理全旅程陪伴服务，帮助“老百姓管好钱袋子。对内一线赋能方面，“小信实现对理财经...
4月2日，中国邮政储蓄银行举办了2023年度业绩发布会。邮储银行行长刘建军、副行长兼首席风险官姚红、副行长徐学明、副行长兼董事会秘书杜春野、副行长兼首席信息官牛新庄、零售业务总监梁世栋出席发布会。针对投资者、分析师、媒体等关心关注的问题，管理层一一进行了解答。本期“...
向“以客户为中心转变，依托“四新布局，实现了对客户不同生命周期、不同财富阶段、不同人生规划等多维需求的全覆盖。中信银行深耕主业，打造了6大财富管理服务，包括中信联合舰队投资策略服务、高端投资定制、全年财富陪伴、每季度投资检视、1对1贵宾理财经...
上门服务的工作人员进行了表扬。4月7日，一位神色焦急的客户快步走进中信银行嘉兴桐乡支行，一边张望着厅堂排队情况，一边焦急地向工作人员说道：“你们能不能提供上门服务？我父亲正在住院，行动不便。营业经理了解情况后，表示我行可安排上门服务，第二天，便带着理财经...
”。解决青年人生难题 贴心服务彰显金融温度“拿铁计划”与一般的攒钱工具的区别是什么？中信银行表示，“拿铁计划”让攒钱自动运转，降低攒钱难度，通过攒钱培养年轻人的合理规划意识，为年轻人打造健康的资产负债表。同时，“拿铁计划”精选低波稳健产品，产品策略简单清晰，是理财经...
过年了。群策群力，老人“难事不再难客户张老伯来到中信银行上海分行吴中路支行，为其老伴代办存折取款。柜员刷折后提示该存折已转“睡眠状态，需核实本人身份无误后进行后续处理。张老伯表示老伴长期卧床，无法来支行办理。吴中路支行迅速组织运营人员、理财经...
和投资顺序，这张表简单、清晰，人人好上手、可操作，大大提升了财富管理服务在大众客户上的供给和可得性。不仅如此，客户可以在线上通过中信银行App资产负债表功能，拥有一个操作简单但内核强大的人生财富规划工具；线下，中信银行基于“数据+算法”的超级渠道驱动力，实现了理财经...
投资理财目前已成为人们茶余饭后热议的话题，理财虽说不难，但也不易，想要安全投资理财，还需投资人懂学习经验和知识，从而避免在理财过程中犯一些不必要的错误。今天小编在这里结合自己多年来的投资理财经验，给大家总结几点理财要点，希望能帮助大家安全理财。1、学习理财知识要用心...
近日，邮储银行杭州市钱塘区支行以制作香熏活动为契机，组织开展客户金融知识宣传活动。活动期间，理财经理首先和客户一起制作了香薰摆件。过程中，普及当前多样的诈骗形式，提醒客户注意防范风险，有效开展资产配置。客户热情高涨，参与度高，体验感强，对现场活动大大点赞。一直以来，...
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