理财顾问

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中信银行嘉兴分行举办“春日花语·金融同行”私享活动

来自财迷情报员Mar 28, 2025 投资理财 > 财经头条

布局中感悟东方美学的平衡之道。活动现场互动频频，客户们纷纷表示，插花艺术蕴含的“取舍有度“长远规划理念，与财富管理逻辑不谋而合。知识赋能：微课堂传递金融守护力作为活动亮点，中信银行嘉兴分行创新设置“金融知识微课堂环节。资深理财顾问...

中信银行顾问式服务体系为客户提供全旅程“有温度”的服务

来自财迷情报员Mar 27, 2024 投资理财 > 财经头条

顾问式服务体系的出现是数字金融发展到当前阶段的产物，同样也是客户需求的倒逼。随着投资者对财富管理整体认知的提升，不同的投资者衍生出不同的账户需求，如果没有账户思维，无论如何都没法满足客户多种多样的财富管理需求。说到底，传统金融服务的框架下，拥有账户思维的资深理财顾问...

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